전동공구 리튬전지 산업 시장 분석

그만큼리튬 배터리전동공구에 사용되는원통형 리튬배터리.전동공구용 배터리는 주로고속 배터리.응용 시나리오에 따르면 배터리 용량은 1Ah-4Ah이며 그 중 1Ah-3Ah는 주로18650, 4Ah는 주로21700.전력 요구 사항 범위는 10A ~ 30A이며 연속 방전 주기는 600회입니다.

Leading Industry Research Institute에 따르면 2020년 예상 시장 공간은 150억 위안이고 선도 시장 공간은 약 220억 위안입니다.싱글의 주류 가격배터리전기 도구의 경우 약 11-16위안입니다.배터리당 평균 단가를 13위안으로 가정하면 2020년 판매량은 약 11억 6000만 위안, 2020년 시장 규모는 약 150억 위안, 복합 성장률은 10%로 예상된다. .2024년 시장 규모는 약 220억 위안입니다.

현재 무선 전동공구 보급률은 50%를 넘어선다.리튬 배터리비용은 20%-30%를 차지합니다.이 대략적인 계산에 따르면 2024년까지 전 세계적으로리튬 배터리시장은 최소 295억 3000만-443억 위안에 도달할 것입니다.

위의 두 가지 추정 방법을 결합하면 시장 규모는전동 공구용 리튬 배터리20~30억 정도입니다.전기차용 파워리튬배터리에 비해 시장 공간이리튬 배터리전동 공구의 경우 상대적으로 작습니다.

2019년 전 세계 생산량은리튬 배터리 전동 공구240만개를 돌파했습니다.전자전동 공구 배터리매년 약 11억 개가 출하됩니다.

용량단일 배터리 셀범위는 5-9wh이며 대부분은 7.2wh입니다.현재 설치 용량은 다음과 같이 추정할 수 있습니다.전동 공구 배터리약 8-9GWh입니다.선도산업연구원은 2020년 설치용량이 10GWh에 근접할 것으로 내다봤다.

업스트림은 양극 재료, 음극 재료, 전해질, 분리막 등이 있습니다. 공급 업체에는 Tianli Lithium Energy, Beterui 등이 있습니다.

2021년 1월 초부터 원자재 가격 상승으로 인해 많은원통형 배터리Tianpeng 및 Penghui와 같은 공장은 가격을 인상하기 시작했습니다.라고 볼 수 있다리튬 배터리회사에는 특정 비용 이전 기능이 있습니다.
다운스트림은 Innovation Technology Industry, Hitachi, 일본 Panasonic, METABO, Hilti, Ruiqi, Yexing Technology, Nanjing Deshuo, Bosch, Makita, Schneider, Stanley Black & Decker 등과 같은 전동 공구 회사입니다. 전동 공구의 경쟁 구도는 다음과 같습니다. 상대적으로 집중.첫 번째 계층은 TTI 혁신 및 기술 산업, Stanley Black & Decker 및 Bosch입니다.2018년 기준 세 회사의 시장 점유율은 약 18~19%, CR3는 약 55%입니다.전동공구 제품은 전문가용과 소비자용으로 나눌 수 있습니다.전동공구의 터미널 수요는 상업용 건물이 15.94%, 산업용 건물이 13.98%, 장식 및 엔지니어링이 9.02%, 주거용 건물이 15.94%를 차지했다.기계 건설이 8.13%, 기계 건설이 3.01%, 5가지 유형의 수요가 총 50.08%를 차지했으며 하류 건설 관련 수요가 절반 이상을 차지했습니다.건설은 전동공구 시장에서 가장 중요한 터미널 응용 분야이자 수요처임을 알 수 있습니다.

또한 북미는 세계 전동공구 시장 매출의 34%, 유럽 시장은 30%, 유럽과 미국은 총 64%를 차지하는 가장 큰 전동공구 수요 지역이다.그들은 세계에서 가장 중요한 두 개의 전동 공구 시장입니다.유럽과 미국 시장은 1인당 주거 면적이 더 높고 1인당 가처분 소득이 세계 1위이기 때문에 세계에서 전동 공구 시장 점유율이 가장 높습니다.1인당 주거 면적이 넓어짐에 따라 전동 공구를 사용할 수 있는 공간이 늘어났고 유럽 및 미국 시장에서 전동 공구에 대한 수요도 증가했습니다.1인당 가처분 소득 수준이 높다는 것은 유럽과 미국 소비자가 강력한 구매력을 갖고 있다는 것을 의미하며 구매가 가능합니다.의지와 구매력으로 유럽과 미국 시장은 세계 최대의 전동공구 시장이 되었습니다.

전동공구 리튬전지 업체의 매출총이익률은 20% 이상, 순이익률은 약 10% 수준이다.그들은 무거운 자산 제조와 높은 고정 자산의 전형적인 속성을 가지고 있습니다.인터넷, 주류, 소비 및 기타 산업과 비교하여 돈을 버는 것은 더 어렵습니다.

경쟁 구도

의 주요 공급업체전동 공구 배터리일본 기업과 한국 기업입니다.2018년에는 삼성SDI와 LG화학, 무라타가 함께 시장의 약 75%를 점유했다.그 중 삼성SDI는 세계 시장 점유율의 45%를 차지하는 절대적인 리더입니다.

이 중 삼성SDI의 소형 리튬전지 매출은 약 60억 달러에 달한다.

첨단산업연구원 자료에 따르면리튬 배터리(GGII), 국산 전동 공구리튬 배터리2019년 출하량은 5.4GWh로 전년 대비 54.8% 증가했다.그 중 Tianpeng Power(Blue Lithium Core(SZ:002245) 자회사), Yiwei Lithium Energy, Haisida가 3위를 차지했습니다.

기타 국내 기업: Penghui Energy, Changhong Energy, Del Neng, Hooneng Co., Ltd., Ousai Energy, Tianhong Lithium Battery,

산동 Weida (002026), Hanchuan Intelligent, Kane, 극동, Guoxuan 하이테크, Lishen 배터리 등

경쟁의 핵심 요소

전동공구 산업의 집중도가 지속적으로 높아짐에 따라전동 공구 리튬 배터리상위 소수의 주요 고객의 공급망에 진입하는 기업.주요 고객의 요구 사항리튬 배터리높은 신뢰성, 낮은 비용 및 충분한 생산 능력입니다.

기술적으로 말하면 Blue Lithium Core, Yiwei Lithium Energy, Haistar, Penghui Energy 및 Changhong Energy는 모두 주요 고객의 요구 사항을 충족할 수 있으므로 핵심은 규모입니다.대규모 기업만이 주요 고객의 생산 능력을 보장하고 비용을 계속 상각하고 더 높은 이익을 얻은 다음 더 높은 연구 개발에 투자하여 주요 고객의 새로운 요구를 지속적으로 충족시킬 수 있습니다.

Yiwei의 리튬 에너지 생산 규모는 하루 900,000개, Azure Lithium Core는 800,000개, Changhong Energy는 400,000개입니다.생산 라인은 일본과 한국, 주로 한국에서 수입됩니다.

주요 고객의 공급망에 진입하기 위해서는 생산 라인의 자동화 수준이 높아야 제품 품질의 일관성이 높아집니다.

일단 공급관계가 확정되면 단기간에 쉽게 변화가 없고,리튬 배터리공급망에 진입하는 기업은 일정 기간 동안 안정적인 시장 점유율을 유지할 것입니다.TTI를 예로 들면 공급업체 선택은 거의 2년 동안 지속된 230개의 감사를 거쳐야 합니다.모든 신규 공급업체는 환경 및 사회 표준에 따라 심사를 거쳐 중대한 위반 사항이 없는지 확인해야 합니다.

따라서 국내전동 공구 리튬 배터리블랙앤데커, TTI 등 주요 고객사 공급망에 진입하며 생산능력과 규모를 필사적으로 확장하고 있는 기업들.

성능 동인

전동공구의 교체는 비교적 빈번하며, 재고가 있는 교체에 대한 수요가 있습니다.

일부 전동공구의 배터리 수명 증가로 인해배터리, 점차적으로 3현에서 6-10현으로 발전합니다.

무선 전동공구의 보급률은 계속해서 증가하고 있습니다.

무선 전동 공구와 비교할 때 무선 전동 공구에는 다음과 같은 분명한 장점이 있습니다. 1) 유연하고 휴대 가능합니다.무선 전동 공구에는 케이블이 없고 보조 전원 공급 장치에 의존할 필요가 없기 때문에 무선 공구는 더 큰 유연성과 휴대성을 제공합니다.2) 안전, 여러 프로젝트 또는 협소한 공간에서 작업할 때 무선 도구를 사용하여 사용자가 걸려 넘어지거나 전선이 엉키지 않고 자유롭게 이동할 수 있습니다.특히 건설 현장을 자주 돌아다녀야 하는 회사나 계약자에게는 안전 문제가 매우 중요합니다.3) 보관하기 쉽고 무선 전동 공구는 일반적으로 유선 도구보다 보관하기 쉽고 무선 드릴, 톱 및 임팩터를 놓을 수 있습니다. 서랍과 선반에는 일반적으로 도구와 부착 된 배터리를 보관할 수있는 별도의 보관 용기가 있습니다.4) 소음이 적고 공해가 적고 작업시간이 길다.

2018년 전동공구 무선 보급률은 38%, 규모는 171억 달러였다.2019년에는 40%, 규모는 184억 달러였다.배터리 및 모터 기술의 발전과 비용 감소로 미래의 무선 보급률은 급격한 상승 추세를 유지하여 소비자 교체 수요를 자극하고 무선 전동 공구의 평균 가격은 시장 확대에 도움이 될 것입니다.

전체 전동공구와 비교할 때, 대규모 전기 장비의 무선 보급률은 여전히 ​​상대적으로 낮습니다.2019년 대형 전기기기의 무선 보급률은 13%에 불과했고 시장 규모는 43억6600만 달러에 불과했다.대규모 전기 장비는 일반적으로 더 크고 더 큰 전력을 가지며 일반적으로 가스 구동식 고압 청소기, 프레임 인버터, 호수 제빙기 등과 같은 특정 용도가 있습니다. 무선 보급률이 낮은 데에는 두 가지 주요 이유가 있습니다. 대규모 전기 장비: 1) 배터리 출력 및 에너지 밀도에 대한 더 높은 요구 사항, 더 복잡한 배터리 시스템 및 더 엄격한 안전 보장으로 인해 무선 대형 전기 장비의 경우 기술적인 어려움과 기술적인 어려움이 발생합니다. 비용이 상대적으로 높습니다.2) 현재 주요 제조사들은 대규모 무선 전기기기를 연구개발의 초점으로 여기지 않고 있다.그러나 최근 몇 년 동안 신에너지 자동차의 활발한 발전으로 대용량 전원 배터리 기술이 크게 발전했으며 미래의 대형 전기 장비의 무선 보급률에는 여전히 많은 여지가 있습니다.

국내 대체: 국내 제조업체는 상당한 비용 이점이 있습니다.기술의 큰 차이가 없는 상황에서 국내 대체가 트렌드가 되었습니다.

최근 몇 년 동안 국내 Yiwei Lithium Energy와 Tianpeng은 TTI 및 Ba & Decker와 같은 일선 브랜드 공급업체의 공급망에 진입했습니다.주된 이유는 1) 기술 수준에서 국내 헤드 제조업체는 일본 및 한국의 선두 기업과 멀지 않으며 전동 공구는 특별한 응용 시나리오가 있습니다., 빠른 충전과 빠른 해제가 필요하므로고속 배터리필요합니다.과거 일본 기업과 한국 기업은고속 배터리.그러나 최근 국내 업체들이 20A 방전전류 병목현상을 돌파하면서 기술수준은 충족됐다.전동공구의 기본적인 수요를 충족시키기 위해 전동공구는 원가경쟁의 단계에 진입했습니다.

2) 국내 원가가 해외 제조사에 비해 현저히 낮다.가격 우위는 국내 제조업체가 일본과 한국의 점유율을 계속해서 점유하는 데 도움이 될 것입니다.가격 측면에서 Tianpeng 제품의 가격대는 8-13 위안/개인 반면 Samsung SDI의 가격대는 11. -18 위안/개이며, 동일한 유형의 제품 비교에 해당하는 Tianpeng 가격 삼성SDI보다 20% 낮습니다.

TTI 외에도 블랙앤데커, 보쉬 등은 현재 검증 도입 및 도입에 박차를 가하고 있다.원통형 배터리중국에서.국내 셀팩토리 분야의 가속화된 발전을 바탕으로고속 원통형 셀성능, 규모 및 비용의 포괄적인 이점으로 인해 전동 공구 대기업의 셀 공급망 선택은 분명히 중국으로 향했습니다.

2020년에는 신형 코로나바이러스 폐렴의 영향으로 한일 양국의 배터리 생산능력이 부족해 배터리 부족 현상이 발생하고 있다.원통형 리튬 이온 리튬 이온 배터리시장 공급 및 국내 정상 생산으로 더 일찍 복귀하면 생산 능력이 관련 격차를 보충하고 국내 대체 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

또한, 전동공구 산업의 붐은 북미 주택 데이터와 높은 양의 상관관계가 있습니다.2019년 초부터 북미 부동산 시장이 계속 뜨거웠고 2021~2022년에도 북미 단말의 전동공구 수요는 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.또한 2020년 12월 계절 조정 후 북미 소매업체의 재고 대 판매 비율은 1.28에 불과해 역사적 안전 재고 1.3-1.5보다 낮아 보충 수요가 열릴 것입니다.

미국 부동산 시장은 호황 사이클에 있으며 북미 시장에서 전동 공구 수요를 주도할 것입니다.미국 주택담보대출 금리는 역사적으로 낮은 수준이며, 미국 부동산 시장의 호황은 계속될 것입니다.30년 고정 금리 모기지론을 예로 들어보겠습니다.2020년에는 새로운 왕관 전염병의 영향으로 연준이 완화적 통화 정책을 반복적으로 시행했습니다.30년 고정 금리 모기지론의 최저 가치는 2.65%로 사상 최저치를 기록했다.미국에서 새로 지어진 개인 주택의 수는 결국 최고 기록인 250만 채를 넘어설 것으로 추산됩니다.

부동산 관련 최종수요 및 재고 사이클이 상승세를 이어가며 전동공구 수요를 견인할 것으로 보이며, 전동공구 업체들은 이 사이클에서 큰 수혜를 입을 것이다.전동 공구 회사의 성장은 업스트림 리튬 배터리 회사를 강력하게 자극할 것입니다.

요약하면,전동 공구 리튬 배터리향후 3년 동안은 번영할 것으로 예상되며, 국내 최고의 제품은 국내 대체의 혜택을 받을 것입니다. Yiwei Lithium Energy, Azure Lithium Core, Haistar, Changhong Energy 등 Yiwei Lithium Energy 및 기타 리튬 배터리 사업전원 배터리또한 좋은 전망을 가지고 있습니다.회사는 기술 및 규모의 이점, 강력한 전략적 미래 지향적인 기능 및 명백한 경쟁 우위를 가지고 있습니다.리튬 배터리 부문이 빠른 속도로 성장하고 있지만 LED와 금속도 있습니다.물류 사업, 사업은 비교적 복잡합니다.Haistar는 아직 상장되지 않았습니다.Changhong Energy는 New Third Board의 선택된 계층에서 상대적으로 작지만 빠르게 성장했습니다.리튬전지 사업 외에 알카라인 건전지가 절반 이상이고 성장도 좋다., 향후 IPO 이전 가능성이 매우 높습니다.